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船舶融资租赁在东方“升起”

2020-01-21 10:05:00
来源:航运交易公报 编辑: 国际船舶网 我有话要说

赵申,现任中国船舶集团辖下中船租赁总法律顾问,中国和美国纽约州持证律师。此前,赵申曾在中国主要商业银行、航运融资租赁机构从事航运金融、风险管理和法律合规等工作。

危机产生机遇,中资租赁企业在2008年国际金融危机爆发后应需而起,10余年间成长为世界船舶融资租赁市场上一支重要力量。赵申表示:“现时中资租赁企业在船舶融资租赁市场上如此活跃,这是20年前哪怕是10年前都无法想象的。这是时代赋予我们这代人的机遇,是祖国的发展让我们这代人能够有幸代表中国力量走向航运金融最前沿。”

赵申深有感触地说,之前阅读有关德国、英国和挪威的银行为船舶提供融资的系列小说,在书籍中欣赏这些传统船舶融资机构与大型船东的沟通交流,感觉一切都是那么富有传奇性色彩。而今,赵申在书籍中所见情境,已融于他的日常工作之中。是的,世界船舶融资租赁业已在东方“升起”。

现今,在中船租赁工作的赵申,正把他的职业理想融入中国船舶融资租赁业的发展中,令本企业在“阳光”下焕发生机。

10年之间,赵申亲见中国船舶融资租赁业的“萌动”而起,亲历船厂系与银行系租赁企业的“比肩”而行,正期待中国船舶融资租赁业的“远大前程”

中资租赁走向“高光”

2008年爆发的国际金融危机还未“断舍离”,“遍体鳞伤”的船运业带着期盼走进21世纪的第3个10年。此刻,回望刚刚走过的10年,中船租赁——中国船舶租赁有限公司、中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司,统称“中船租赁”——总法律顾问赵申慨叹中资租赁企业“借机”国际金融危机在全球航运金融市场“登场”,并已成为世界船舶融资市场的生力军。

2009年年底,有业界人士这样评论在中国大地上“萌动”的船舶融资业:“人生总是在路穷时,方能彻悟,引出新的转机,于是一个生命才能到达新天地,这样的关键时刻我们的古人称作‘穷通之际’。我们或许能用‘穷通之际’来形容目前因国际市场融资之困而促起的中国船舶融资业。”。

2020年,因国际市场融资之困而“出发”的中国船舶融资业已是世界船舶融资市场上的重要力量。赵申表示,除了中国进出口银行、国家开发银行、中国工商银行等发挥了重要作用外,中资租赁企业作为整体已经“崛起”。赵申引用希腊Petrofin Research数据:中资租赁企业的船舶存量融资额从2017年年底的470亿美元攀升至2018年年底的513亿美元。

10年之间,赵申亲见中国船舶融资租赁业的“萌动”而起,亲历船厂系与银行系租赁企业的“比肩”而行,正期待中国船舶融资租赁业的“远大前程”……

“萌动”而起

中国能够快速切入全球航运金融市场,赵申认为是西方传统的船舶融资出现问题。2008年爆发的国际金融危机导致的船舶价值大幅缩水乃至船东信用违约等问题,致使很多传统欧洲银行出现流动性危机。雪上加霜的《巴塞尔协议III》对银行资本充足率要求进一步提高,欧洲涉足船舶融资业务的银行在此背景下,合规成本大幅提升,或收缩业务规模,或退出船舶融资市场。此外,受2008年之后集装箱船价值大幅缩水的冲击,德国的KG模式也走向“落寞”。赵申表示,在这个时间窗口,亚洲金融企业,尤其是中资银行以及中资租赁企业应需发展相关业务,填补市场份额。

机会垂青有备者,赵申表示,中资银行可以应需发展相关业务是因为资金较为充裕,而且有意愿支持航运和造船产业。

不过,在2008年国际金融危机爆发后到2010年代初期,各方宣传的声音固然很大,中资融资机构支持落地的船舶融资项目却并不多。赵申回忆道:“在欧洲银行船舶融资收缩后,很多国际船东把融资的目光瞄准中国市场,并前往中国参加各类会议与论坛,试图对接中资银行。与此同时,国家提出上海国际航运和国际金融中心建设任务和目标,交通银行也应时在总行层面挂牌成立航运金融部。”在这种大背景下,从美国的法学院毕业的赵申,在外资银行、保险公司和律师事务所中选择加入交通银行,负责交通银行的航运金融产品开发和业务拓展。在中资船舶融资租赁业“萌发”的那段时间,赵申几乎“三天两头”地对接各类外资航运企业,但实际落地的项目不多。在此后一段时间,赵申在交通银行还从事资产管理、债券承销以及境内外联动的国际业务,为其后专门从事船舶融资租赁、为航运企业提供综合金融服务打下了基础。

实际上,交通银行航运金融部成立之初,主要支持如原中远集团、原中海集团等国内龙头企业,交银租赁则开展很多原中外运长航集团辖下企业的船舶融资业务。赵申表示,当时包括交通银行在内的中国金融机构对国际船东支持不多,主要缘于美元资金获取渠道未完全打通。但另一方面各金融机构通过在市场上积极观察、研究并参与一些银团项目积累经验,培育专业人才队伍,为之后的跨境船舶融资做了准备。

2012年之后,中国外汇储备量继续扩大,国家鼓励利用外汇储备进行国际投资。中资租赁企业如工银租赁、交银租赁等率先开展较大规模的国际船舶融资租赁业务。赵申回忆当时的典型项目是大型集装箱船项目,基于班轮业的寡头垄断性质,集装箱船作为起步资产,项目风险更为可控,银行系租赁企业在2012—2014年大规模发展大型集装箱船项目。赵申表示,起步阶段主要与全球前五大班轮公司合作,信用风险较小,发生违约可能性较低。

在大型集装箱船“项目潮”后,中资租赁企业逐步拓展国际船舶、海工融资业务,标的船型也从集装箱船逐渐过渡到散货船、油轮、LNG船和海工平台等。

“比肩”而行

银行系租赁企业逐步在国际市场上打开局面之时,应产业发展之需,船厂系租赁企业顺势而动。2015年年初,赵申离开交通银行加入原中船集团旗下中国船舶(香港)航运租赁有限公司——中船租赁(香港)。赵申表示,当时中船租赁(香港)仍在起步阶段,工作人员仅20~30人,经营和管理模式更接近于船厂或船舶贸易企业。赵申到中船租赁(香港)后,负责风险管理部门,梳理主要业务模式和流程,主导搭建租赁企业的内控和合规体系架构,基本上重构租赁业务流程并培养了一支风险管理队伍。同时,赵申充分发挥其在国际航运金融以及英美法方面的专业优势,积极参与租赁企业重大项目的结构设计、税务安排和文件起草等工作,确保了项目的顺利落地。

2016年年底,原中船重工有意设立中船租赁,怀揣理想的赵申被选为筹建者。尽管筹建中船租赁、初期开拓业务时充满艰辛,但现时的成就让赵申感到一丝骄傲。赵申表示,从筹备中船租赁时他和企业现任总经理俩人在上级领导的关心和支持下的筚路蓝缕,到目前引进专业人员30余人,业务规模超过150亿元,“我们的发展有目共睹”。

10余年间,先后在银行系和船厂系租赁企业深耕,赵申见证了中资船舶融资机构的一路发展。赵申认为,尽管两者的核心定位不同,但都将为中国的航运发展献力,也将推动航运租赁专业化、市场化和国际化的发展进程。此外,产融结合或是未来船舶融资租赁发展的重要方向。

赵申对比船厂系和银行系租赁企业的核心要素,认为船厂系租赁企业政策导向性更强,以产融结合的方式促进集团企业主业发展,在筹资成本、专业人才招聘和薪资等方面则趋向市场化。

关于筹资成本,据《航运交易公报》记者了解,几年前招银租赁在银行间市场获取美元资金的成本是伦敦同业拆借利率+200基点出头,目前稍有下降。船厂系租赁企业因有集团企业的信用背景,美元融资成本或不高于银行系租赁企业。但是,赵申表示,银行系租赁企业在人民币同业拆借方面具有较大成本优势,而且部分获取独立信用评级的银行系租赁企业在国际市场上获取美元的成本也更低。

关于专业人才薪酬,《航运交易公报》记者查看2019年IPO的中船租赁(香港)发布的业绩公告,了解该企业人员的平均年薪在50万港元的水平。

赵申认为,在产品认知方面,船厂系租赁企业有着较大优势,而且对市场的解读和资产的处理会更科学合理(见表)。

此外,赵申表示:“船厂系租赁企业的一个先天优势是基本都在中国香港成立平台企业,可以充分利用中国香港对于租赁行业宽松的监管框架拓宽业务种类。在中国香港市场,中船租赁可以开展信贷业务,可以成立合资企业,也可以进行股权投资。但是,银行系租赁企业的业务种类受限,目前中国银保监会只允许这类企业开展融资租赁与经营性租赁两类业务。”赵申认为,船厂系租赁企业业务种类丰富,一方面,有助于其业务多元化;另一方面,对其业务管理、风险控制以及合规要求等方面提出了新的挑战。

10年间,中国船舶融资租赁企业在国际市场上的影响力已经被认同。Petrofin Research负责人Ted Petropoulos指出:“租赁企业尽管没有取代银行在船舶融资领域所扮演的角色,却越来越受欢迎,特别是对中小型船东来说,这往往是唯一可以获得且负担得起的融资来源。”在航运业走向轻资产的大背景下,中国船舶融资租赁业的“远大前程”可期!

中船租赁不辱使命迅速助力集团成员企业获取流动性、承接新订单、交付新造船并“积累”资产,与此同时,其也在寻求运营模式上的“新意”……

贰中船租赁微透“光芒”

2008年国际金融危机爆发后,中资银行和中资租赁企业已经部分替代传统欧洲银行在船舶融资市场上所起的作用,并促进了中国造船企业承接订单。但是,为了更加有效地缓解成员企业的订单荒与流动性压力,原中船集团成立中国船舶(香港)后,原中船重工也筹划成立了中船租赁。

在回忆中船租赁成立的定位时,中船租赁总法律顾问赵申表示:“2016年年底,中船重工立意通过一家租赁企业,以产融结合方式促进主业发展,促进承接订单与交付新船。以时间换空间,帮助中船重工成员企业度过市场低迷期。”

“中船租赁有一个类似蓄水池的功能,在市场低迷期支持船厂获取订单,在市场兴旺期择机处置部分船舶资产,从而维持航运市场整体的流动性。”赵申表示。

中船租赁于2016年成立,根据中船重工的产能分布以及其下属各船厂的实际情况,成立之初规划三个业务发展方向:一是船舶和海工租赁;二是非船设备租赁;三是不动产租赁。赵申表示,第三个业务发展方向因为客观条件还不成熟且与集团主业没有直接关系,因此在调研后并没有开展。

尽管成立时间较短,中船租赁却不辱使命迅速助力集团成员企业获取流动性、承接新订单、交付新造船并“积累”资产,与此同时,其也在寻求运营模式上的“新意”……

资产的“速起”

中船租赁成立以来,通过原有设备售后回租帮助中船重工成员企业盘活存量资产,缓解了流动性压力,优化了部分财务指标,通过船舶融资租赁支持关联船厂获取新订单与顺利交船。在相关项目取得快速进展的同时,中船租赁的资产规模也在“速起”。

中船租赁成立初期,为了帮助集团成员企业解决部分资金需求,盘活存量资产,开展了一些设备融资项目。赵申回忆,中船租赁在境内开展的首个项目是盾构机的租赁项目,之后又为各船厂量身定制存量设备售后回租服务,取得了良好的效果(这些项目以融资租赁为主)。

尽管从筹备到目前,中船租赁满打满算也就经历了三年的发展,但赵申表示,企业的资产规模发展较快,承诺投放金额已经超过150亿元,涉及融资船舶、海工等40余艘(大部分将在未来2~3年陆续交付)。赵申列数已经落地的船舶融资项目,包括为山东岚桥提供融资的2艘超大型油轮(VLCC)项目,与华光海运联合投资的数艘VLCC项目,与山东海运合作的21万DWT级干散货船项目,已获得德国莱茵集团等优质租家长期租约的18万DWT级干散货船项目等等。赵申表示,中船租赁目前投资或融资的船型主要涉及干散货船和油轮(见表),这既是中船租赁对航运市场进行研判的结果,也与集团成员企业的产能禀赋相关。此外,中船租赁通过位于天津东疆自贸试验区的内资融资租赁平台积极拓展内贸船领域,近期已经成功交付首艘风电安装船。

模式的“出新”

除了业务规模快速发展外,中船租赁也在业务方向、筹资方式以及资产管理方面推陈出新。

在主营业务方面,中船租赁仍以租赁为主,截至目前,该企业融资租赁与经营性租赁资产的比例基本处于1∶1的水平。赵申表示,在经营性租赁项目中,中船租赁在船舶规格配置、船用配套设备选择等方面有更大话语权,通过选用集团成员企业的配套设备,中船租赁的租赁业务就能为集团成员企业提供更大支持。此外,中船租赁创新业务模式,通过灵活运用保理、咨询等业务模式,为集团船厂顺利承接船型改造、新船交付提供有力支撑。赵申表示,中船租赁下一步将继续在坚持产融结合的基础上,加大业务创新力度,通过运用投行化的思维,进一步丰富产品线,持续挖掘产业链中的业务机会,彻底打通集团产能、市场资源和目标客户之间的渠道,为支持集团主业高质量发展提供新的动能。

关于筹资方式,中船租赁截至目前的资金来源主要是自有资本和中国香港的银行间市场。不过,赵申表示,未来将尝试通过已有项目的资产证券化和结构性融资,处置、盘活部分存量资产,回笼资金继续开拓新项目。他认为,资产证券化的意义不单纯在于筹资,更在于通过加强资产运营能力,实现中船租赁前端与后端同时营销,从而创造更大的收益。

在资产管理方面,中船租赁通过金融资本与专业管理加强合作的方式,共同发挥优势加强船舶资产的科学管理。赵申举例说:“中船租赁与华光海运合资建造VLCC项目,以及其他方面的很多合作,即是看重华光海运船舶管理运营的经验。两家合资经营企业,能各挥所长:中船租赁把握战略发展方向及决策,做好项目筹资、财务规划、财务管理;华光海运发挥其专业特长,做好标的船舶的技术管理。”此外,中船租赁近期正在与Navig8探讨通过合资开拓双燃料驱动LR2型油轮的新造项目。

为配合船舶经营租赁业务的发展,中船租赁专门加强船舶资产运营方面的内部建设,如在市场上招聘船长、轮机长、商务操作等专业人才,组成专业支持团队。同时,中船租赁在自身运营控制能力持续发展的同时,充分利用市场第三方资源,通过招标形式将部分船舶委托给专业第三方管理,如V.Ship、贝仕船舶管理(中国)有限公司等,通过内外结合的方式,初步确立了船舶运营管理的架构和可持续发展的能力。

《航运交易公报》记者问及2019年中国造船大整合成立中国船舶集团后,集团下属租赁企业的定位,赵申表示,集团目前下属两家租赁企业在各自发展的过程中均探索出了一定的经验和发展路径,都对集团的主业发展作出了积极的贡献。中船租赁(香港)已在香港上市,并在集团支持下利用资本市场服务自身业务发展,而中船租赁虽然成立时间较短,但在境内外两个市场上以“产融结合为纲,船舶、非船设备为两翼”的稳健、合规、可持续发展道路上取得一定成绩。租赁企业未来必定会在集团的统一领导下,积极发挥各自所长,形成合力,为中国船舶集团的发展提供更大的支持。

通过建立前期业务准入、中期合同严审以及后期合规运营的风险内控体系,中船租赁已在“阳光”下运行

叁中船租赁朝向“阳光”

中资租赁企业在近10年中已经得到了大发展,中船租赁也因原中船重工的产融结合需求而在较短时间内“速起”。作为金融产业的一个分支部门,风险管理与合规管理是租赁企业在发展中需格外关注的大课题。中船租赁总法律顾问赵申表示:“中船租赁成立伊始就高度重视稳健经营和合规管理,投入较大的精力搭建风险管理与合规经营的框架和流程,尤其在从传统融资租赁转向经营性租赁的过程中,投入越来越多的精力完善并改进这方面的工作,以此确保中船租赁的可持续发展。航运市场以及世界经济、金融环境充满不确定性,我个人认为必须加强内部管理,以内部的确定性对冲外部环境的不确定性。”

赵申以一案例警示风险管理的重要性,他说:“某租赁企业与某航运企业用电子邮箱沟通来往业务,但这些沟通邮件被黑客跟踪。之后黑客以假冒邮件地址发给某航运企业船舶租金收款账号,以致某租赁企业损失一期租金。”

此外,航运领域层出的国际公约及租赁企业在经营租赁方面的持续发展对基于全球航行船舶的合规经营提出了更高要求。赵申表示,中船租赁针对国际海事组织(IMO)的相关规范提前绸缪,如高油耗船舶在建时即加装脱硫塔。赵申也提及,当前国际社会层出的制裁,以及监管、环保、反腐、税务等方面合规要求的提高,都让中船租赁在进行相关操作时更加谨慎。

赵申表示,通过建立前期业务准入、中期合同严审以及后期合规运营的风险内控体系,在中船租赁已经建立符合产融结合和金融行业要求的机制和流程,各项业务已在“阳光”下运行。

风险管理“把前端”

中船租赁的风险管理贯穿企业生产经营的方方面面,但在每个项目的前期会做好更加谨慎的风险把控。赵申表示,中船租赁在项目前期的风险评估是三位一体的,包括客户信用评估、市场评估以及租赁物本身的资产价值评估等。

在客户信用评估方面,赵申详细阐述:“中船租赁多举措进行客户信用评估:一是通过客户提供的内部情况说明(包括管理架构、管理人员以及其他重要材料)和财务报表,并将相关参数导入客户内部评级模型,对客户和项目基本情况有一个初步的了解和判断;二是通过市场同业银行和租赁企业了解并核实相关客户的资信情况;三是通过中国船舶重工国际贸易有限公司和集团成员企业了解相关客户的资信情况。”

关于中船租赁通过内部关联企业了解客户资信,引人联想起曾经在业界风靡数年的《The Shipping Man》中描述德国银行在进行船东信用评估时的重要标准:“我了解你爸爸!”在这个历久而弥新的产业中,参与者的历史信用将会对其之后的发展产生重大影响。

在项目的市场评估方面,赵申表示:“中船租赁一方面通过第三方专业机构的数据库与咨询报告,对宏观经济形势、贸易环境、项目涉及船型的供求态势作出研判;另一方面,要求客户提供项目前景预估材料,作为辅助综合分析。”

在了解租赁物本身的特性方面,赵申说:“中船租赁充分利用集团内外资源,通过对接集团成员企业,以及部分研究院所,对租赁资产本身技术、市场交易情况及未来走势等进行系统性把握。”

除了项目前期的风险评估,赵申表示,中船租赁的整个放款流程是参照银行以及银行系租赁企业标准设立——项目申请、审批和放款三者分离。赵申继续解释说,前中后台相对独立。

项目评审“拱中卫”

项目经过前期的风险评估后,中船租赁将对通过评审的项目合同进行严格细致的法律审查。针对非常规项目,项目的合同评审会更加严格。赵申表示,由于自身法学专业背景以及长期在金融机构的工作经历,作为总法律顾问对中船租赁的法律合规工作以及法律合规工作如何嵌入并支持业务稳健发展始终高度重视,严格执行。针对开展业务多样化和个性化的特征,中船租赁的专业法律合规团队在深入理解客户和项目业务性质和风险特征的基础上,充分利用内外部法律资源,对复杂和创新项目进行更加谨慎的审核,并进行特别的合同优化。

赵申举例:在与山东岚桥合作的2艘VLCC直租项目中,中船租赁通过项目交易结构的前期论证,选用“交船前权利转让+直接协议”的结构,既使得出租人获得承租人违约时介入建造合同的权利,同时避免其无条件被动承担建造合同全部义务的风险。

在支持原中船重工成员企业获取修船订单时,中船租赁通过自有条件据理力争,保护“我”方利益。赵申举例:在集团成员企业与某班轮公司船舶改装合同谈判中,中船租赁针对船厂的融资条款据理力争,最大程度保护船厂的利益,同时根据项目实际情况灵活采取谈判方式,有力支持了改装合同的顺利达成。

中船租赁审慎操作也表现在其他项目中,赵申提及,在某租赁同业资产转让业务中,通过前期参与交易设计,走访研究同业租赁企业的实际做法和合同条款,实现保证交易双方各自诉求的具有创新性的资产转让交易模式。

合规经营“镇后方”

近年来层出的国际公约,尤其是近年的《压载水管理公约》与IMO 2020限硫令等对航运企业提出了更高的合规经营要求。

背靠集团,中船租赁对于各种国际公约的应对具有先天优势。如在应对IMO2020限硫令方面,赵申表示,中船租赁旗下的很多船舶都已加装脱硫塔。赵申说:“无论中船租赁的一些客户还是‘我’方,都判断IMO 2020 限硫令生效后,低硫油与高硫油的价差会长期存在。因此,从经济性角度考虑,大家共同认为为船舶加装脱硫塔是较为明智的选择。”

赵申列举已经确认加装脱硫塔的项目船舶,如山东岚桥要求为其租赁的2艘VLCC加装脱硫塔,中船租赁与华光海运为合资建造的VLCC加装脱硫塔,以及为21万DWT级散货船加装脱硫塔……

当然,在业界对LNG与燃油双燃料驱动船舶有了越来越多的探索后,中船租赁也在尝试用更加环保的方式来应对相关公约。赵申表示,中船租赁与Navig8正在探索(2+2)艘LR2型油轮使用LNG与燃油双燃料驱动。国际航运金融界目前对于环保的要求越来越高,一些欧美银行已经出台并正在推广“波塞冬原则”,这对于未来船舶以及融资市场发展将发挥一定的引导作用。赵申作为行业内专家与相关同行和同业机构进行探讨,未来中船租赁可能在LNG船以及环保装备方面有进一步的投入。

除了国际公约,近年来国际上“热门”的制裁,也让中船租赁更加警醒,在操作各类项目时预先规避相关风险。此外,赵申表示,国际上对于监管、环境、反腐败等方面的要求越来越高,中船租赁针对这些合规性要求专门进行研究并制定合规和管理指引,所以这方面的操作也将更加谨慎。

有“吃堑长智”之能,有“未雨绸缪”之力,有“寸土必争”之心,中船租赁朝向“阳光”,健康“生长”。

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